De talenten van de gerenommeerde regisseur Vincente Minnelli (Meet Me In St. Louis, An American In Paris) en de legendarische Barbra Streisand werden gecombineerd om deze Broadway-productie op grootse wijze naar het witte doek te brengen. Streisand speelt Daisy Gamble, een getikte kettingrookster die wanhopig probeert van haar verslaving af te komen. Zij vindt de perfecte remedie in de vorm van Dr. Marc Chabot (Yves Montand), een psychiater die hypnose gebruikt. Maar zodra Daisy in trance wordt gebracht, gaat zij terug naar voorgaande levens en neemt zij andere persoonlijkheden aan '“ waaronder die van Melinda, een Engelse flirt uit de 19e eeuw. En voordat je amour kunt zeggen, is Dr. Marc al verliefd op de betoverende, ongrijpbare Melinda... terwijl Daisy op haar beurt als een blok valt voor de knappe hypnotiseur! Ook Bob Newhart en Jack Nicholson zijn van de partij in dit romantische twistspel vol vermaak en muziek.